?加拿大央行意外加息干擾市場預期 銅價維持當前區間震蕩【SMM銅晨會紀要】
?滬鋁維系震蕩走勢 現貨貼水收窄成交轉好【SMM鋁晨會紀要】
?6月供應預降緩和累庫壓力 短期鉛價或偏強震蕩【SMM鉛晨會紀要】
?宏觀預期帶動下 短期鋼價或仍有向上空間【SMM鋼鐵晨會紀要】
?多晶硅價格大幅走跌 工商業用逆變器價格下滑【SMM硅基光伏晨會紀要】
原油方面：受利好基本面消息提振，隔夜美油收漲1%，布油漲0.67%。沙特計劃深化減產的影響蓋過了美國成品油庫存上升和數據疲軟引發的需求擔憂。同時，美聯儲下周加息的可能性降低之際，美元下跌，也給油價帶來支撐。
同時據中國海關總署周三公布的數據顯示，因煉油商增加庫存并在4月維修過后加大運轉，中國5月原油進口量增至月度紀錄第三高水平。有分析師稱，中國石油進口的復蘇可能會給石油市場帶來一些安慰。
BOK Financial交易部高級副總裁Dennis Kissler稱：“原油期貨似乎處于‘拉鋸’狀態，一方面是制造業需求放緩，柴油需求減少，另一方面是石油輸出國組織(OPEC)和沙特預期中的減產。”
EIA周三發布的數據顯示，上周美國原油庫存意外下滑，因煉油廠的原油加工量升至2019年同期以來的最高水準。有資深分析師對此評論稱，“周三發布的庫存數據整體利多，因美國煉油商真實地增加了煉油活動，達到2019年8月以來的最高水平。”“這表明市場對產品的需求非常強勁，比人們預想的要好。”EIA報告顯示，最新一周美國煉油廠產能利用率上升至95.8%，為2019年8月以來最高水準。
美元方面：美元隔夜收跌0.02%，投資者在等待下周的美國5月通脹數據和美聯儲利率決定。美聯儲預計將在下周三宣布保持利率不變，以評估近期加息的影響，但聯邦基金利率期貨交易員預計7月將會加息。接受路透調查的經濟學家預計，美聯儲在6月13-14日的會議上不會加息，這是一年多來的第一次。
在美聯儲會議之前，將于6月13日發布的美國5月份消費者通脹報告將為投資者提供有關世界最大經濟體健康狀況的更多信息。
此前周三的數據顯示，美國4月貿易逆差增幅為八年來最大，因為商品進口回升，而能源產品出口下降，這一趨勢如果持續下去，可能導致貿易拖累第二季度經濟增長。通脹仍高于目標水平之際，交易員們已經在很大程度上排除了美聯儲今年將降息的預期。
同時，市場也有消息稱，盡管外國央行加息可能會給美元帶來壓力，但美聯儲7月再次加息的前景可能會限制美元跌幅。
宏觀方面：將公布美國截至6月3日當周初請失業金人數、4月批發庫存月率，歐元區第一季度季調后GDP、澳大利亞4月進出口月率、商品及服務貿易帳、日本第一季度季調后實際GDP等數據。
金屬市場方面：
隔夜內外盤金屬普漲，僅滬錫、倫銅和倫錫收跌，其余金屬均飄紅。倫鎳以高達2.62%的漲幅領漲，倫鋅漲1.79%，滬鋅、滬鎳一同漲逾1%，滬鋅漲1.44%，滬鎳漲1.33%。其余金屬漲跌幅均在1%以內。
黑色系方面集體飄紅，鐵礦繼續強勢上行，收盤漲幅高達2.34%，錄得七連漲，盤中最高觸及789元/噸的高位，刷4月19日以來的新高點。不銹鋼漲0.3%。熱卷漲0.8%，螺紋漲0.77%。雙焦方面一同飄紅，焦煤漲0.2%，焦炭漲1.56%。
貴金屬方面，COMEX黃金期貨周三跌1.31%，美國10年期公債收益率升至逾一周高位，對金價形成打壓。有分析師稱，因市場關注美聯儲下一步行動，中短期金價可能會鎖定在1,950-2,000美元區間。COMEX白銀期貨下跌0.65%，滬金跌0.7%，滬銀漲0.04%。
截至6月8日6:33分隔夜收盤行情
美聯儲利率互換顯示，交易員暫時預計美聯儲7月加息25個基點，預計美聯儲2023年只從峰值利率進行一次幅度為25個基點的下調。
【SMM分析：銅價反彈 臨沂金屬城再生銅吞吐量顯著回升】2023年5月29日-6月4日華東有色金屬城再生銅吞吐量2.07萬噸，環比上漲16.48%。據SMM數據顯示5月29日-6月2日，1 #電解銅周均價為65728元/噸，環比上升1.8%；華東有色金屬城光亮銅周均價為60990元/噸，環比上漲1.16%；打包纜粗周均價為61290元/噸，環比上漲1.16%......》點擊查看詳情
【SMM分析：上周華東金屬城廢鋁吞吐量因價格回升回暖 6月進入淡季行情或將再度回落】上周（5月29日至6月4日）鋁價接連回升，廢鋁市場出現回暖，根據最新數據顯示，臨沂華東金屬城廢鋁吞吐量回升至1.46萬噸，相較上周增長了31.13%。上周鋁價有一次走出反彈行情，在一定程度上帶動廢鋁價格接連跟漲，與此同時……》點擊查看詳情
【SMM分析：2023年5月份國內未鍛軋鋁及鋁材出口總量同比下降29.8%】據海關總署數據顯示，2023年5月份國內未鍛軋鋁及鋁材出口總量約為47.5萬噸，同比減少29.8%，環比增長2.94%。2023年1-5月份累計出口總量達231.5萬噸，累計同比下降20.2%，累計出口總金額達8,199.3百萬美元，同比下降30.7%.......》點擊查看詳情
【SMM數據：2023年5月氧化鋁產量環比小增2.2% 預計6月新投產能將集中放量】SMM數據顯示，5月（31天）中國冶金級氧化鋁產量為668.2萬噸，日均產量環比減少0.25萬噸/天至21.6萬噸/天，主因豫貴渝地區部分企業于五月集中檢修，疊加部分新投產能放量緩慢，故日均產量出現下滑。從環比數據來看，5月生產天數較之4月增加一天，故總產量環比上月增加2.2%。從同比數據來看，5月氧化鋁產量同比去年下降3.9%，主因.......》點擊查看詳情
【SMM數據：5月國內電解鋁運行產能增幅放緩 鋁水比例再創新高】據SMM統計數據顯示，2023年5月份（31天）國內電解鋁產量347.2萬噸，同比增長1.08%。5月份國內電解鋁運行產能增幅放緩........》點擊查看詳情
【SMM數據：礦供應、成本、硫酸脹庫等因素并發 6月電解鉛產量或延續降勢】據調研，5月，電解鉛冶煉企業檢修與恢復并存，又因企業恢復與減量的時段差異，全月產量呈先增后降。5月上旬，云南、湖南和青海等.......》點擊查看詳情
【SMM：連跌4個月！5月鋅價跌超9% 煉廠檢修能否助6月鋅價反彈？】在經歷了震蕩下行的4月之后，5月鋅價依舊不減其跌勢，在宏觀強壓、基本面表現疲軟加之進口鋅錠沖擊下，需求表現疲軟的鋅價一路下行，滬鋅主連更是一度在5月26日盤中下探至18600元/噸的低位，刷新2020年7月的近兩年新低。截止5月31日，滬鋅主連報19240元/噸，月度下跌9.59%.......》點擊查看詳情
【SMM分析：品種間價差獲利收窄 6月壓鑄鋅合金加工費走勢如何？】盡管鋅價迅速回落，但銅鋁價格跌幅卻遠不及鋅。鋅鋁月均價差迅速自2480元/噸下降至1138元/噸，環比下跌54.11%......》點擊查看詳情
【SMM分析：5月國內鎳生鐵產量恢復 6月或有進一步增產可能性】2023年5月全國鎳生鐵產量為2.99萬鎳噸，74.5萬實物噸，實物噸環比增加9.06%，同比減少16.68%。5月鎳鐵整體價格偏穩震蕩，而由于礦價也低位持穩，疊加煤炭價格大幅下跌。因此鎳鐵廠利潤情況都得到一定恢復。并且，下游不銹鋼廠5月大幅增產，疊加市場前期庫存去化....》點擊查看詳情
【SMM數據：中國精煉鎳產量持續爬坡 5月全國精煉鎳產量環比上升5.67% 】2023年5月全國精煉鎳產量共計1.86萬噸，環比上調5.67%，同比上升30.28%。全國電解鎳產量5月延續爬坡基本符合預期。據SMM調研所了解雖5月內鎳價大幅下行導致電積鎳利潤空間有所收窄，但新增電積鎳企業基本維持正常排產且華北......》點擊查看詳情
【SMM分析：頭部企業新增產能釋放 5月錳酸鋰產量破萬】2023年5月，中國錳酸鋰產量為13,515噸，環比增加99%，同比增加285%。主因碳酸鋰價格上漲集中于4月末到5月初，傳導至錳酸鋰電芯廠開始恐慌性備貨，因此該批訂單的產量會集中反映在5月，產量環增明顯。從供給端來看.......》點擊查看詳情
【印尼鎳鈷大會|SMM分析：鋰電回收市場未來規模及發展方向】SMM在印尼雅加達主辦的2023年SMM印尼鎳鈷產業鏈大會上，SMM鎳不銹鋼行業研究總監張玲穎對鋰電再生循環的未來規模格局發展方向進行了分析。她表示，由于全球對于ESG、碳足跡的要求越來越嚴格，未來回收發展潛力廣闊。2020-2022年新能源汽車的火爆銷售帶動了鋰電池回收市場的規模增長。預計到2030年將超過440萬噸，年復合增長率為35%。隨著2025年批量化退役潮的預期到來，退役電池將逐步反超產間廢料，占比升至72%，成市場主力來源。》點擊查看詳情
【SMM分析：玻璃成本下降導致支成本撐減弱但需求仍舊維持高位 6月玻璃價格持續穩定】當前6月市場2.0mm鍍膜玻璃價格為18.0-19.0元/平方米，3.2mm鍍膜玻璃價格為25.5-26.5元/平方米，價格維持穩定，一線龍頭企業2.0mm、3.2mm價格分別為18.5元/平方米、26.0元/平方米。部分讓利成交價格分別達至18.0元/平方米、25.5元/平方米。》點擊查看詳情
【SMM數據：5月利潤推動不銹鋼粗鋼增產 6月淡季下鋼廠或謹慎增產】據SMM調研，2023年5月份全國不銹鋼產量總計約307.33萬噸，較4月總產量環比增加約5.79%，同比增加約5.03%。其中分系別看，200系不銹鋼產量約92.00萬噸，環比增加約4.31%；300系不銹鋼產量約160.69萬噸，環比增加約6.80%；400系不銹鋼產量約54.64萬噸，環比增加約5.36%······》點擊查看詳情
【SMM鐵礦石進口量分析：5月鐵礦石進口量環比增6.3% 6月進口量或小幅下降】2023年5月，我國進口鐵礦砂及其精礦進口量為9618萬噸，較上月增加573.3萬噸，環比增6.3%；1-5月累計進口鐵礦砂及其精礦4.8億噸，同比增長7.7%.......》點擊查看詳情
【SMM熱點：離譜？5月鋼材出口大超預期！】6月7日，海關總署數據顯示，2023年5月中國出口鋼材835.6萬噸，較上月增加42.4萬噸，環比增長5.3%；1-5月累計出口鋼材3636.9萬噸，同比增長40.9%。》點擊查看詳情
【SMM分析：5月硅錳產量環比上漲 市場整體供應仍偏寬松】SMM數據顯示，2023年5月我國硅錳合金總產量93.40萬噸，環比上漲4.26%，同比上漲0.09%。2023年1-5月我國硅錳產量約為464.53萬噸，累計同比下降1.34%。本月硅錳增量的主要原因為，因國儲訂單影響，貴州某大廠.......》點擊查看詳情
【SMM數據：5月中國銻錠產量7085.8噸 環比略降2.37%】據SMM調研統計，2023年5月中國銻錠（含銻錠、粗銻折算、陰極銻等）產量實際為7085.8噸，整體和上月相比環比略降2.37%。海關數據顯示，從今年1-4月的其他銻礦砂及其精礦進口量來看，已經達到14923.21噸，較去年同期7544.69噸相比幾乎翻倍.......》點擊查看詳情
?5月大型再生鉛煉廠開工率提高 成品庫存較上月增加約1萬噸【SMM分析】
?各省公路建設投資政策頻出 預計第三季度或將帶動鍍鋅企業開工小幅提升【SMM分析】
?【SMM分析】5月隔膜市場回暖明顯 隔膜產量重回11億大關
?終見好轉 5月份全國硫酸鎳產量3.27萬金屬噸【SMM數據】
?5月印尼鎳鐵供應小幅增加 成本下行驅動力明顯【SMM分析】
?印尼工業發展政策方向及金屬下游發展介紹【SMM印尼鎳鈷大會】
?山西地區高爐集中復產 鐵水產量小幅上升【SMM高爐開工率】
Shibor：隔夜報1.4040%，上漲12.90個基點。7天報1.8550%，上漲8.80個基點。3個月報2.1810%，下跌0.50個基點。
【海關總署：今年前5個月我國進出口總值同比增4.7% 出口同比增8.1%】據海關統計，今年前5個月，我國外貿進出口總值16.77萬億元人民幣，同比增長4.7%，其中出口9.62萬億元，同比增長8.1%；進口7.15萬億元，同比增長0.5%。 前5個月，東盟繼續為我國第一大貿易伙伴，進出口2.59萬億元，同比增長9.9%，占我國外貿總值的15.4%。對歐盟進出口2.28萬億元，同比增長3.6%。同期，對“一帶一路”沿線國家進出口5.78萬億元，同比增長13.2%，其中對哈薩克斯坦等中亞五國增長44%。對RCEP其他成員國進出口5.11萬億元，同比增長4.5%。》點擊查看詳情
【中國鋁業：隨著云南電解鋁產能不斷釋放 預計會對氧化鋁價格形成一定支撐】中國鋁業近日接受機構調研時表示，雖然今年氧化鋁整體投產有所增加，但從整體供需情況來看仍處于寬松平衡狀態；近期氧化鋁價格有所下降，主要原因是氧化鋁生產成本下降，后期隨著云南電解鋁產能不斷釋放，預計會對氧化鋁價格形成一定支撐。
【神火股份：2023年國內電解鋁大概率維持供需“緊平衡” 價格或相對高位】2023年電解鋁市場處于鋁上行周期中，受制于能源緊張，產能天花板等因素制約，供應端制約給鋁價帶來較強底部。但全球主要發達國家處于加息周期中，經濟將面臨衰退風險，帶來需求的波動。國內需求受地產和外貿影響，面臨總需求不足風險，目前鋁期貨市場正在這個邏輯下博弈，處于行情震蕩中，總體上價格下跌風險有限，容易打開上漲空間。》點擊查看詳情
【一季度北美鋁需求下滑3.5% 2022年需求強勁】外電6月5日消息，美國鋁業協會（The Aluminum Association）在其月度鋁業形勢統計報告中公布了初步預測，2023年一季度，北美（美國和加拿大）鋁行業需求下滑3.5%。2022年底需求增長預計為4.8%，這一時期美國鋁生產商、制造商和回收商大舉投資。》點擊查看詳情
【兩大交易所鉛庫存同步增加 倫鉛庫存刷新近九個月新高】倫敦金屬交易所（LME）公布數據顯示，上周倫鉛庫存繼續累積，最新庫存水平為37,150噸，增至近九個月新高。上海期貨交易所公布數據顯示，6月2日當周，滬鉛庫存繼續回升，周度庫存增加20.19%至34,087噸，刷新一個半月最高位。》點擊查看詳情
【SMM產量數據：5月國內精煉錫產量環比增4.72% 供應緊缺 后續產量或略微減少】據SMM調研了解，5月國內精煉錫產量為15660噸，環比增4.72%，同比減4.1%，1-5月累計產量同比減2.6%。5月國內精煉錫產量實際表現略高于預期，主要由于江西某家冶煉企業此前由于新簽訂廢料供應商，廢料供應增加帶來產量提升，而安徽某冶煉企業由于企業生產策略情況在5月產量也增加較多.......》點擊查看詳情
金石資源：在業績說明會上，針對投資者廣泛關注的鋰云母成本問題，金石資源管理層回復稱：“5月份測算成本不到3000元/噸，項目達產達標后預計成本會在2000元/噸左右。”據悉，公司宜春尾泥回收鋰云母項目已產生近6000噸鋰云母產品，品位最高能達到2.9%。
【遠赴非洲鎖定鋰礦供應后 協鑫能科刪減“年產3萬噸電池級碳酸鋰”募投項目！】6月6日，協鑫能科發布公告稱，擬對發行可轉債方案進行調整，發行可轉換公司債券擬募集資金總額由不超過45億元調整為26.49億元，調整后的方案刪減了募投項目中的“年產3萬噸電池級碳酸鋰項目”。》點擊查看詳情
【投資超70億元！鹽湖股份4萬噸/年基礎鋰鹽一體化項目開工】據悉，鹽湖股份4萬噸/年基礎鋰鹽一體化項目是推動鹽湖股份高質量發展的有力一環，總投資70.98億元，分兩年建成年產2萬噸電池級碳酸鋰和2萬噸氯化鋰。》點擊查看詳情
【力拓和天齊鋰業已經與智利的Enami就鋰業務舉行會談】為了在一種新的公私合作模式下提高鋰這種關鍵電池金屬的產量，智利國有礦業公司Enami已經與包括力拓集團和天齊鋰業在內的潛在合作伙伴舉行了會談。根據Enami旗下新的鋰業務子公司負責人Nancy Perez向議員的介紹，與Enami對話的礦業公司名單還包括全球第二大鋰供應商SQM和法國的Eramet。
【新能源汽車銷量回暖 硫酸鎳價格企穩】新能源車銷量回暖帶動產業鏈復蘇，上游材料價格明顯企穩，尤其是近期碳酸鋰價格大幅反彈。相比之下，由于硫酸鎳市場產能偏過剩，價格并未出現大幅上漲，但也明顯企穩，近期電池級硫酸鎳晶體市場中間價維持在31000元/噸附近。》點擊查看詳情
【蔚藍鋰芯馬來子公司購買土地用于鋰電池項目建設 二季度鋰電池出貨量會好于一季度】蔚藍鋰芯發布公告稱，6月6日，公司全資子公司馬來西亞天鵬與Bonus Essential Sdn Bhd就馬來西亞雪蘭莪州的一處地產達成出售要約，馬來西亞天鵬以13590.72萬馬幣的價格（約2.10億元人民幣）購買48英畝的工業地產，用于鋰電池項目建設。》點擊查看詳情
【龍蟠科技：5月磷酸鐵鋰正極材料出貨量環比增長74.7%】龍蟠科技公告，5月，公司磷酸鐵鋰正極材料出貨量為12073.66噸，環比增長74.70%，同比增長48.98%。
【百億投向中下游！通威股份進軍組件不到一年 規劃產能已達100GW】在確定一體化發展方向后，通威股份的產能擴張更加兇猛，組件規劃產能已達100GW。財聯社記者此前從公司方面獲悉，此舉意在配套協同上形成一個規模成本、交易成本、組織成本領先的全球供應鏈，服務于、支撐于能源轉型。》點擊查看詳情
【我國連續7個月增加黃金儲備 全球“去美元化”下黃金有望繼續走強】中國5月末黃金儲備6727萬盎司，4月末為6676萬盎司，為連續第7個月增加黃金儲備。值得關注的是，今年黃金價格也一度突破2000美元/盎司。展望未來黃金價格走勢，中信證券首席經濟學家明明表示，首先，全球“去美元”的大趨勢難言終結，未來央行增持黃金的行為仍可能持續強化，預計央行增持行為有望推動金價中樞抬升；其次，美國通脹中長期回落的趨勢明確，美聯儲貨幣政策也將逐步轉向寬松，待美國實際利率回落后，黃金配置價值有望進一步顯現；最后，四季度通常是國內黃金需求最旺盛的季節，偏強的需求也可能推升黃金價格，預計金價尚未見頂。
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?宜安科技：汽車輕量化及一體化壓鑄持續發展 未來鎂鋁合金需求量有望不斷提高
?鹽湖股份：全資子公司擁有年產5000噸鎂產能 察爾汗鹽湖氯化鎂資源豐富
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【中國5月汽車出口同比增長超1倍 集成電路環比下滑10%】①前5個月，我國進出口總值16.77萬億元人民幣，同比增長4.7%；②前5個月，東盟為我第一大貿易伙伴，我與東盟貿易總值為2.59萬億元，增長9.9%；③5月份，汽車（包括底盤）出口金額同比增長123.47%；集成電路環比下滑10.58%。》點擊查看詳情
【乘聯會：初步統計5月乘用車市場零售175.9萬輛 同比增長30%】乘聯會初步統計，5月1-31日，乘用車市場零售175.9萬輛，同比增長30%，環比增長8%。今年以來累計零售765.4萬輛，同比增長4%；全國乘用車廠商批發201.5萬輛，同比增長27%，環比增長13%。今年以來累計批發885.7萬輛，同比增長11%。5月1-31日，乘用車市場新能源零售55.7萬輛，同比增長55%，環比增長6%。今年以來累計零售240萬輛，同比增長40%。
【16萬就能買Model 3？加州居民提前享受“低價電動車時代”】汽車行業的人士常說，一旦主流電動汽車的價格低于3萬美元，電動汽車的黃金時代就將正式到來。然而，對于部分美國買家來說，這一幕如今其實已經成為了現實，而這背后無疑得“感謝”美國聯邦和地區政府提供的高額補貼。》點擊查看詳情
據市場消息，拜登政府將在本月晚些時候公布的最終生物燃料配額規則中剔除有關電動汽車的提案，還將取消電動汽車預計在未來兩年產生的至多18億美元的信用額度。
【5月房企融資創2020年以來新低 地產融資繼續面臨下滑壓力】房地產行業融資規模仍在繼續收縮?？硕饠祿@示，2023年5月80家典型房企的融資總量為263.29億元，環比減少56.4%，同比減少60.4%；融資成本為3.34%，環比下降0.05pct，同比下降1.26pc。“5月房企融資規模創下了2020年以來單月融資的新低，整體融資環境仍然不容樂觀。”克而瑞分析師表示。》點擊查看詳情
?轉型“油電同價”、國六b完成切換 日系品牌5月銷量集體回暖
?芯片寒冬持續！4月全球半導體銷售額下滑逾20% 明年有望強勁反彈
