?宏觀情緒轉移后續關注美非農數據 近期銅價低位震蕩【SMM銅晨會紀要】
?宏觀情緒多空交織 滬鋁承壓萬八震蕩運行【SMM鋁晨會紀要】
?企業生產積極性不高 鉛價弱勢震蕩行情或延續【SMM鉛晨會紀要】
?純鎳現貨市場可流通庫存低位 鎳市場整體情緒有所上升【SMM鎳晨會紀要】
?工業硅部分剛需訂單釋放 下游多晶硅料價格維持弱勢【SMM硅基光伏晨會紀要】
原油方面：隔夜兩油期貨大跌，美油跌4.31%，布油跌4.19%。市場因擔心美國國會是否會通過美國債務上限協議，以及主要產油國發出的相互矛盾的信息，在本周末OPEC會議前令供應前景蒙陰。一些極右翼共和黨議員表示，他們可能會反對周末達成的提高債務上限的協議。民主黨總統拜登和共和黨籍眾議院議長麥卡錫仍然對協議在國會通過持樂觀態度。觸發債務上限的最后期限幾乎與6月4日的OPEC會議重合。交易員們對OPEC是否會加大減產力度感到不確定，因為價格急跌給市場造成了壓力。
此外，周二公布的一份初步調查顯示，美國上周原油和汽油庫存料下降，餾分油庫存可能增加。受訪的七家分析機構平均預估，截至5月26日當周，美國原油庫存料下降120萬桶。美國石油協會(API)將于北京時間周四4:30公布行業版原油庫存報告，美國能源信息署(EIA)將于北京時間周四23:00公布官方版周度原油庫存報告。因本周一美國金融市場適逢假期休市，本周這兩份周度報告均推遲一天公布?！ ?/p>
美元方面：隔夜美元指數沖高回落，最終收跌0.21%，報104.05。此前美國總統拜登和共和黨籍眾議院議長麥卡錫周日達成了一項協議，將暫停實施美國債務上限，并對一些聯邦開支進行限制，以防止出現債務違約。 這幫助美元指數盤中觸及104.54的10周來高點，但美元指數隨后回落，最終收跌。Silver Gold Bull外匯和貴金屬風險管理總監Erik Bregar稱：“這在很大程度上與石油今天有點崩潰有關。”ForexLive首席貨幣分析師Adam Button認為，就債務上限達成協議，但美元卻下跌，這可以歸結為月末的獲利了結。“整個月美元都是單向交易，考慮到圍繞(美聯儲)和今年晚些時候經濟前景的不確定性，部分市場參與者在月末時進行一些獲利了結。”
市場將密切關注周五將公布的非農就業數據，這可能會就美國勞動力市場的力道提供關鍵信息。交易員們現在認為，與按兵不動相比，美聯儲下月更有可能加息，債務上限協議被視為緩解了一些可能使聯儲保持觀望的經濟風險。該協議正在國會面臨第一個考驗，民主黨籍總統拜登和共和黨籍眾議長麥卡錫均預計，協議將獲得足夠的票數，獲得通過成為立法?！ ?/p>
宏觀方面：今日將公布中國5月官方制造業PMI、法國第一季度GDP年率終值、德國5月季調后失業率、德國5月CPI年率初值、美國5月芝加哥PMI等數據。此外，值得注意的是2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金出席全美商業經濟協會(NABE)主辦的貨幣政策和前景視頻會議，美國眾議院規則委員會開會討論債務上限議案，澳洲聯儲主席洛威出席議會聽證會，歐洲央行公布金融穩定評估報告，歐洲央行行長拉加德發表講話，美聯儲理事鮑曼和2025年FOMC票委、波士頓聯儲主席柯林斯在“美聯儲傾聽”活動上致開幕詞，英國央行貨幣政策委員曼恩發表講話，美國眾議院就債務上限協議進行投票。
金屬市場方面：
隔夜內盤基本金屬普跌，滬鎳跌1.27%，滬鋅跌1.09%，滬錫跌0.53%，滬銅微跌0.14%，滬鋁跌0.03%。滬鉛平于 15220元/噸。
黑色系均飄綠，鐵礦跌2.38%，螺紋和熱卷分別跌1.41%、1.56%。不銹鋼跌0.77%。雙焦均下行，焦煤跌2.75%，焦炭跌3.01%。
外盤金屬方面，隔夜LME金屬普跌，倫鋅以2.05%的跌幅居首。倫錫大漲3.22%，倫銅跌0.29%，倫鋁跌0.67%，倫鉛漲0.36%，倫鎳跌0.17%。
貴金屬方面，隔夜COMEX貴金屬走勢分化，COMEX黃金漲1.71%；COMEX白銀跌0.3%。截至隔夜行情收盤，國內貴金屬期貨均上漲。其中，滬金漲0.8%，滬銀漲0.19%。
中信建投研報表示，5月以來，在美聯儲月初完成加息動作之后，黃金震蕩調整，一方面是在滯后的就業數據及官員持續表態下，市場對美聯儲降息節奏的過度激進預期再修正的過程，同時也是此前兌現了我們的上半年目標后，在前期阻力位附近的技術調整需求所致。就業數據滯后，預計中期在美國衰退與貨幣政策正式轉向的作用下，美元指數將繼續下跌，黃金仍是上漲趨勢，年底有望上行至2200附近，仍是大類資產首推，短期回調可增持。
》美元沖高回落 原油暴跌 金屬普跌 焦炭跌3.01% 倫錫漲3.22%【隔夜行情】
截至5月31日6:37，隔夜收盤行情
【SMM分析：貨源緊張 臨沂金屬城再生銅吞吐量再次下滑】2023年5月22日-5月28日華東有色金屬城再生銅吞吐量1.78萬噸，環比下跌4.58%。據SMM數據顯示5月22日-5月26日，1 #電解銅周均價為64564元/噸，環比下跌1.08%；華東有色金屬城光亮銅周均價為60290元/噸，環比下跌1%；打包纜粗周均價為60590元/噸，環比下跌0.98%......》點擊查看詳情
【SMM分析：累庫預期VS成本支撐 近期鉛市場需要關注哪些要點？】本周（2023年5月29日-6月2日）鉛市場仍處供需雙降的基本格局，但6月中旬隨著原生鉛冶煉廠檢修恢復及再生精鉛產能釋放，精鉛供應或有少量增量預期……但鉛金屬與其他金屬不同的地方在于……》點擊查看詳情
【SMM專題：倫鋅庫存兩日增超64%！國內卻持續去庫 因何內外反差巨大？】自5月24日以來，LME鋅庫存連續兩日激增，截止5月26日，LME鋅庫存總計74550噸，較5月24日45400噸的低點驟增29150噸，增幅高達64.21%。》點擊查看詳情
【SMM分析：鋼廠建設次氧化鋅產線情況分析及未來展望】鋼鐵企業產出的含鋅廢料進一步加工出來的產品次氧化鋅經過數年發展，已成為再生鋅領域主要原材料；且近年來，再生鋅新建產能不斷落地，市場關注度…...》點擊查看詳情
【SMM評論：滬錫五連漲 下游采購低迷 或現交割品牌錫錠交倉】今日滬錫主力續漲，連續第五日飄紅，截至日間收盤漲2.91%。倫錫三連漲，截至16:22分漲3.75%。今日SMM1#錫現貨均價大漲3.82%，報210500元/噸。據SMM調研顯示，錫價上漲，下游企業采購需求被沖散，雖今日市場中礦貿僅零星點價，但市場也存在部分套保需求，若后續現貨市場成交依然低迷，不排除出現交割品牌錫錠貨源交倉的可能。》點擊查看詳情
【印尼擬推出鎳價格指數 并暫緩征收鎳產品關稅的計劃】5月30日，在2023 SMM印尼國際鎳鈷產業鏈大會上，印尼投資部高管表示，或將在今年推出鎳價格指數，并暫緩對于鎳產品征收關稅的計劃。此前，曾有消息傳出印尼政府或將計劃取消對于鎳產品的免稅政策。 SMM認為，單從印尼高鎳生鐵的角度，此前取消免稅政策的消息對于進口鎳鐵的成本有一定抬升的預期，加大了印尼鎳鐵出口或將受到一定限制的預期。然而此消息一出，相當于印尼鎳生鐵或將較國內鎳生鐵優勢弱化的預期被打破，而鎳鐵整體持續過剩預期再次回到最初的狀態。》點擊查看詳情
【SMM分析：多空消息交織下鎳鐵方向如何？從成本及供需關系解析】近期消息面多空交織，在宏觀情緒略有回暖的同時，鎳及不銹鋼的預期期鎳以及SS每一日都陷入多空的激烈博弈中，市場紛紛表示看不懂當前的局勢。那么在這樣一個局面下，鎳鐵后續方向又將會如何發展？先自近期受關注度較高的印尼鎳生鐵成本開始講起，由于前期煤炭價格崩盤，疊加鎳價整體下行，5月鎳鐵成本下行較多......》點擊查看詳情
【SMM月度展望 6月焦炭市場難有起色】整體來看，焦煤價格現在已經處于暫穩階段，對焦炭的成本支撐比較穩定，但供需面比較利空焦炭，尤其現在鋼廠成材銷售、盈利均下降，有繼續向上游尋求盈利的可能，焦炭第十輪降價大概率落地執行。從長期來看，焦炭市場難有起色，6月份是鋼材市場淡季，鋼材銷售將更差，或有鋼廠進行高爐檢修，焦炭剛性需求下降，進一步利空焦炭價格。》點擊查看詳情
【SMM分析：鹽湖“又”放貨 碳酸鋰價格如何】目前鋰鹽廠心態基于鹽湖企業放貨提振，挺價意愿較強。而下游的部分正極材料廠則表示碳酸鋰價格30萬元/噸以上傳導困難，不愿意接受。恰恰此時，鹽湖放貨價格卡在30萬元/噸的點位，無疑加劇產業鏈各環節博弈態勢，使得后市價格走勢愈發撲朔迷離......》點擊查看詳情
【SMM分析：2023全球TWS一季度出貨量下滑至6158萬部 二季度數碼消費有望復蘇】據Canalys最新報告顯示，2023年第一季度，全球個人智能音頻設備（包括TWS, 無線頭戴，無線頸掛）遭遇連續四個季度的出貨下滑，出貨量下降15%，跌至8672萬部。真無線耳機（TWS）品類也遭遇了10%的出貨量下滑至6158萬部。》點擊查看詳情
【SMM分析：光伏上游偏弱運行 5-6月組件排產仍難有起色】據SMM統計，5月國內組件產量約為43.2GW，環比4月上漲4.09%，相較4月份近10%的環比增幅，5月組件產量增速明顯放緩。》點擊查看詳情
【SMM分析：硅片價一個月跌超37% 多企業降價“促銷” 硅片因何墜落？】5月29日，隆基綠能公布其最新的單晶硅片報價，其中提到，“單晶硅片P型M10 150μm厚度”單晶硅片價格由6.3元下調至4.36元，降幅30.8%；“單晶硅片P型M6 150μm厚度”單晶硅片價格由至5.44元下調至3.81元，降幅30%。而值得一提的是，此前TCL中環也多次下調旗下硅片售價，從市場的種種現象不難看出，當前硅片價格已經進入下行通道，這一點，在SMM現貨報價中也可以窺見一二。以SMM 單晶硅片M10-182mm（150μm）為例，截止5月30日……》點擊查看詳情
?大咖談：鋁箔出口壁壘重重如何應對？ 鈉電、鎂電等新技術給電池箔市場帶來怎樣的變化？
?盤面偏強但現貨市場謹慎 近期現貨價格小幅震蕩【SMM不銹鋼現貨日評】
?SMM評述：專利解析：主流回收企業的鋰電回收技術研究方向趨勢（1）
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?【SMM統計】5月第四周定標容量3.1GW 三峽能源年度集采定標！
Shibor：隔夜報1.2960%，下跌7.40個基點。7天報1.9930%，上漲5.60個基點。3個月報2.2230%，下跌1.00個基點。
人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0901，跌0.1610%，人民幣中間價報7.0818，跌0.3443%。NDF：3個月報7.0400，6個月報6.9910，1年報6.9000，2年報6.8680。
【中物聯：前4個月全國社會物流總額同比增長4.4% 物流需求恢復性回升】中國物流與采購聯合會今天（30日）公布今年前四個月社會物流運行數據。數據顯示，1—4月份，社會物流總額延續擴大態勢，多數領域物流總額增速有所加快。今年1—4月份，全國社會物流總額為107.6萬億元，同比增長4.4%，比一季度提高0.5個百分點。4月份，全國社會物流總額同比增長6.3%，比3月份提高0.8個百分點。》點擊查看詳情
【阿根廷礦企成立“銅業委員會”提振銅產量】外電5月29日消息，阿根廷礦企商會下屬的一些公司成立“銅業委員會”，以推動220億美元投資，推進西部省份卡塔馬卡、薩爾塔和圣胡安的銅項目。據當地媒體報道，發起這一倡議的企業家們希望吸引人們對銅礦企業的興趣。由于缺乏支持，該國銅企發展速度不夠快。礦業秘書處提供的數據顯示，Los Azules這七個項目總共代表6,310萬噸資源，每年可生產120萬噸銅。》點擊查看詳情
【萬馬股份：具備500kV絕緣料技術儲備 工業智能裝備線纜產品主要用于工業機器人等領域】對于投資者關心的超高壓絕緣料二期項目是否包含500KV絕緣料生產，萬馬股份5月29日在投資者互動平臺表示，公司具備500kV絕緣料的一定的技術儲備，在超高壓絕緣料二期項目中會進一步研究積累生產技術和工藝控制流程經驗。對于公司所生產的線纜是否可以用在機器人行業，萬馬股份還在投資者互動平臺回應……》點擊查看詳情
【IAI：全球4月氧化鋁產量降至1123.5萬噸】外電5月29日消息，國際鋁業協會(IAI)公布的數據顯示，全球4月氧化鋁產量為1,123.5萬噸，日均產量為37.47萬噸。3月全球氧化鋁產量修正為1,162.0萬噸。》點擊查看詳情
【寧波富邦：2022年凈利同比增4731.81% 鋁加工業務收入同比增13.19%】寧波富邦2022年度報告顯示，營收為3.03億元，同比減27.3%；歸屬于上市公司股東的凈利為1.72億元，同比增4731.81%。本期公司業績大幅增長的主要原因系公司持有的寧波中華紙業有限公司2.5%的股權公允價值變動產生。》點擊查看詳情
【中金嶺南：2022年共生產精礦鉛鋅金屬量27.40萬噸 預計鉛價維持區間波動】在5月上旬，中金嶺南接受投資者調研時還曾被問及對鉛鋅價格走勢情況的觀點，提及鉛價預測，中金嶺南表示，目前國內精鉛市場供需兩淡，但當前鉛庫存處于相對低位及鉛錠出口預期，對鉛價形成底部支撐，預計鉛價區間波動。》點擊查看詳情
【錫業股份：擬投資設立全資子公司 為加快鋅基合金新材料板塊發展】本次投資符合公司戰略規劃及經營發展的需要，有利于加快鋅基合金新材料發展， 助推公司鋅板塊產業延鏈、補鏈、強鏈，拓寬鋅產品市場影響力，對公司未來發展具有 積極影響。》點擊查看詳情
【伊拉克央行黃金儲備增長2% 擬下半年繼續買入】伊拉克央行在上周四一天內將黃金儲備增加了2%，這是其逐步增加黃金儲備計劃的一部分。伊拉克央行投資部門負責人Mazin Sabah在接受采訪時表示，伊拉克央行上周四購買了2.5噸黃金，使黃金儲備達到了132.73噸。Mazin Sabah還補充稱，伊拉克央行計劃在今年下半年購買更多黃金。他表示：“我們目前的計劃是分幾次少量購買，而不是一次性大量購買。”》點擊查看詳情
【國鈦金屬獲得22.72億人民幣戰略投資】近日，云南國鈦金屬股份有限公司與深圳市創新投資集團、中國建材集團、楚雄州國有資本投資集團等11家企業簽訂股權合作協議，與昆明理工大學簽訂真空冶金國家工程研究中心云南國鈦分中心共建協議并揭牌。交易總額為22.72億元。國鈦金屬是一家海綿鈦生產商，已初步建立“鈦礦→鈦精礦→高鈦渣→四氯化鈦→電解鎂→海綿鈦”全流程產業鏈，現有海綿鈦產能5萬噸/年，同時擁有國際先進的“鎂還原蒸餾”工藝和“倒U型”聯合生產工藝。（《科創板日報》）
【重慶大學與寶鋼金屬、云海金屬《中溫高密度低成本鎂基固態儲氫材料產品研發及中試》項目啟動】2023年5月26日，重慶大學與寶鋼金屬有限公司（寶鋼金屬）、南京云海特種金屬股份有限公司（云海金屬）《中溫高密度低成本鎂基固態儲氫材料產品研發及中試》項目啟動會暨項目研討會在重慶大學國家鎂合金材料工程技術研究中心（國家鎂中心）成功舉行。此次會議為重慶大學與寶鋼金屬、云海金屬三方合作的……》點擊查看詳情
?5月30日LME銅庫存增加近2000噸 主要來自新加坡倉庫
?萬馬股份：擬定增募資不超17億 用于年產16000公里電線電纜建設項目等
?青島中程：公司IPC煤礦、Madani鎳礦的部分區域正在初勘中
【IEA：2023年全球太陽能投資將首超石油 電動汽車投資將達1300億美元】IEA發布的報告顯示，2023年全球能源投資約為2.8萬億美元，其中超過1.7萬億美元預計將用于以可再生能源、電動汽車等為主導的清潔能源領域。》點擊查看詳情
【美國綠色補貼助攻！澳高官：擁有大量鎳、鈷和稀土儲量的澳大利亞礦業迎來黃金時代】①澳大利亞是世界上最大的鋰出口國，還擁有大量的鎳、鈷和稀土儲量；②根據《通脹削減法案》，美國將為符合條件的綠色產品提供補貼。》點擊查看詳情
【媒體最新爆料：馬斯克預計本周訪問中國 并將參觀上海工廠】①三位知情人士透露，馬斯克預計本周訪問中國；②與2020年一樣，他還將參觀上海超級工廠；③2022年上海超級工廠生產了約72.6萬輛Model 3和Model Y，占據了公司超過一半的全球銷量。》點擊查看詳情
【再加碼鋰礦！贛鋒鋰業擬超1億澳元認購海外鋰業公司定增股份】據悉，本次戰略配售所得資金用于Goulamina項目第一階段的開發和運營。雙方規劃將Goulamina二期產能提高至每年約50萬噸鋰輝石精礦，使一期和二期的總產能達到每年100萬噸鋰輝石精礦。》點擊查看詳情
【容百科技與億緯鋰能戰略合作 加速高鎳三元應用與海外基地建設】億緯鋰能和容百科技達成戰略合作，將在電池和材料領域展開戰略合作，包括在高鎳三元、磷酸錳鐵鋰正極材料等領域進行產品開發、技術開發、市場和供應鏈開發等全方位合作。》點擊查看詳情
【雅化集團：以目前產品銷售價格 公司進口鋰礦生產出鋰鹽產品仍有盈利空間】雅化集團5月30日在互動平臺表示，以目前的產品銷售價格，公司進口的鋰礦生產出鋰鹽產品仍有盈利空間。
【韓國4月半導體出口萎縮40% 央行建議：芯片生產和出口多元化】①韓國央行稱，該國半導體產業的出口波動性要遠大于中國臺灣地區和日本；②主要出口市場的需求減少導致今年韓國芯片出口下降約40%；③韓國央行建議，應該實現芯片種類和出口市場的多樣性。》點擊查看詳情
【法恩萊特安徽年產15萬噸電解液一期工程投產 發布多項解決方案】5月30日，法恩萊特在安徽安慶市舉行超級鋰電池電解液解決方案發布暨年產15萬噸鋰離子電池電解液一期工程投產儀式。》點擊查看詳情
?上海發文鼓勵民企投資AI基建：提供利息補貼 鼓勵國企租用算力資源
?200萬組！中國鐵塔2023-2024年磷酸鐵鋰換電電池集采中標候選人公示
?湘潭電化：公司錳酸鋰產品價格隨碳酸鋰價格波動 控股子公司廣西立勁錳酸鋰產線滿負荷運行
?英偉達爆出又一重磅產品：含256個GPU的AI超級計算機！
?天賜材料擬與中央硝子再設合資公司 主營六氟磷酸鋰及溶劑業務
?賽伍技術：成本擾動光伏膠膜利潤率 今年實現光轉膜與光轉劑大規模量產
?盈利能力持續增強 深市光伏企業有望迎接新一輪蝶變 創新技術、海外布局等成關鍵抓手
