?債務上限談判初步達成協議 鋁價再度回落萬八之下【SMM鋁晨會紀要】
?消費淡季態勢延續 現貨市場散單成交不佳【SMM鉛晨會紀要】
?多空博易下滬鋅維持震蕩 市場等待資金面指引【SMM晨會紀要】
?滬錫價格延續上漲態勢 昨日現貨市場成交平淡【SMM錫早訊】
?鐵礦石漲幅領跑黑色 成材成本支撐加強【SMM鋼鐵晨會紀要】
?電芯成本逐步提升 上下游博弈情緒依舊濃重【SMM鈷鋰晨會紀要】
?多晶硅組件價格走跌 6月膠膜訂單量較5月或有提升【SMM硅基光伏晨會紀要】
原油方面：隔夜兩油期貨交投清淡，小幅震蕩上行，美油漲0.51%，布油漲0.16%。市場評估美國達成暫時性債務上限協議以避免違約，以及美聯儲進一步加息可能抑制能源需求的情況。分析師表示，美債臨時協議減輕了市場壓力，為包括原油在內的風險資產提供了緩解性反彈。石油市場咨詢機構Vanda Insights的創始人Vandana Hari表示：“當美國交易員結束陣亡將士紀念日長周末假期，隨著更廣泛的金融市場開始出現緩解性反彈，我們可能會看到更多漲勢。”
但美國債務協議利好油市的時間可能不長。IG駐悉尼的分析師托尼·西卡莫爾表示，由于美聯儲的通脹指標4月份漲幅超過預期，因此美聯儲在6月份加息的可能性更高，油價漲勢的可持續性值得懷疑。“美國利率上升對原油需求不利。”
美元方面：隔夜美元指數震蕩微漲，最終收漲0.04%，報104.27。美國債務上限接近達成協議提振了全球市場的風險偏好，削弱了美元的避險吸引力。美國總統拜登周日表示，他已經與眾議院議長麥卡錫敲定了一項預算協議，將暫停實施31.4萬億美元的債務上限，并將該協議提交國會表決。 該協議將暫停實施債務上限至2025年1月，并限制2024年和2025年的預算支出。
Saxo Markets市場策略師Charu Chanana稱，“最初風險偏好增強的反應可能是由于美國違約疑云消散，但焦點將很快轉向一個事實，即達成協議只是這個過程中的一步，眾議院和參議院在6月5日之前就此達成一致仍是一個大問題。”
此外，美國加息周期可能不會在像之前希望的那么快結束，因為有跡象表明經濟強勁，這樣的看法曾支撐美元，還將繼續支撐美元，盡管市場對美國債務上限的擔憂有所緩解。
宏觀方面：據河北省統計局29日消息，今年1月至4月，雄安新區完成固定資產投資同比增長16.8%，拉動河北省投資增長1.2個百分點。據河北省統計局投資與建筑業統計處處長李敏介紹，雄安新區完成固定資產投資同比增長16.8%。
今日將公布日本4月失業率、瑞士第一季度GDP年率、歐元區4月家庭貸款年率、歐元區4月M3廣義貨幣、歐元區5月經濟景氣指數、歐元區5月工業景氣指數、歐元區5月消費者信心指數終值、美國5月諮商會消費者信心指數等數據。此外，值得注意的是2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金出席全美商業經濟協會(NABE)主辦的貨幣政策和前景視頻會議。
金屬市場方面：
隔夜內盤基本金屬漲跌互現，滬錫以2.96%的漲幅居前。滬銅微漲0.23%，滬鎳漲0.6%。滬鋁跌0.77%，滬鉛和滬鋅分別跌0.13%、0.15%。
黑色系多飄紅，鐵礦漲1.06%，螺紋和熱卷分別漲0.52%、0.03%。不銹鋼漲0.27%。雙焦均下行，焦煤跌1.16%，焦炭跌0.81%。
外盤金屬方面，隔夜LME金屬因英國夏季銀行假日假期休市一日。
貴金屬方面，隔夜COMEX貴金屬均下行，COMEX黃金跌0.12%；COMEX白銀跌0.21%。截至隔夜行情收盤，國內貴金屬期貨均微漲。其中，滬金漲0.04%，滬銀漲0.06%。
截至5月30日6:39，隔夜收盤行情
【SMM周度數據：周末全國主流地區銅庫存減少0.01萬噸】截至5月29日周一，SMM全國主流地區銅庫存環比上周五減少0.01萬噸至11.83萬噸，但仍較去年同期高1.1萬噸。周末全國各地區的電解銅庫存僅廣東地區累庫，具體來看……》點擊查看詳情
【SMM分析：華南到貨稀少成去庫主力軍 國內鋁錠庫存降至六十萬附近】2023年5月29日，SMM統計國內電解鋁錠社會庫存62.1萬噸，較上周四庫存下降3.6萬噸，較2022年5月歷史同期庫存下降30.2萬噸。從整體來看，上周市場再度探底，但后段大幅反彈提振市場情緒，鋁錠出庫表現尚可......》點擊查看詳情
【SMM調研：供應地域性收緊使鉛錠社庫小降 但后續累庫壓力尚存】據調研，鉛蓄電池市場正值傳統淡季，下游企業多有減停產情況，剛需有限。同時，上周如安徽、湖南等地區鉛冶煉企業生產出現小幅減量......》點擊查看詳情
【印尼華青項目前25萬噸電解鋁全部投產】據SMM獲悉，2023年5月25日，經七冶印尼華青項目部精心組織及實施，印尼華青電解鋁電解車間系列母線和補償母線短路口順利切換完成，第二個12.5萬噸電解鋁車間成功通電。至此，印尼華青電解鋁項目前25萬噸電解鋁項目全部投產。2020年12月22日，貴陽鋁鎂設計研究院有限公司（以下簡稱“貴陽院”）與華峰集團簽訂的印尼華青鋁業有限公司鋁電一體化項目一期100萬噸/年電解鋁(500kA)配套及50萬噸/年預焙陽極設計項目正式開工啟動。項目位于印尼蘇拉威西島青山工業園內，總體規劃包括投資建設年產400萬噸氧化鋁、200萬噸電解鋁、100萬噸預焙陽極及配套4780MW熱電聯產發電機組項目。一期工程為100萬噸/年電解鋁、50萬噸/年預焙陽極工程和4×380MW熱電聯產發電機組及配套公用輔助設施。該項目建成后，印尼華青鋁業有限公司將成為東南亞地區最大的鋁企業。
【SMM調研：2023年河北鍍鋅企業調研報告】熱鍍鋅是鋅錠五大下游中占比最大的板塊，2022年鋅消費量占據鋅錠總消費量的67.78%。但近年，在海外加息和國內疫情擾動的雙重背景......》點擊查看詳情
【SMM分析：原料緊缺疊加大廠檢修 錫市供需拐點或逐漸來臨】今日滬錫2307合約價格大幅上漲4.18%，主因國內錫礦緊缺情況傳導至冶煉環節，西南某大型冶煉企業表示在5月27日已經進入檢修狀態，在錫礦緊缺背景下國內錫錠生產或已至拐點。下面將主要從供需層面對國內錫市場進行淺析......》點擊查看詳情
【SMM評論：滬錫四連漲 原料緊缺&工廠檢修 國內錫錠產量或現拐點】滬錫主力自5月24日刷2023年4月13日以來新低至192030元/噸后持續上漲，截至日間收盤漲4.18%，連續第4日飄紅。受恰逢英國春季銀行假日，今日倫錫休市。5月29日SMM1#錫現貨均價報202750元/噸，較前一日漲1.88%。上周云南、江西冶煉企業總開工率較上周增加0.89個百分點，主要為冶煉企業正常的生產性波動。》點擊查看詳情
【SMM評論：滬鎳刷10個月新低后反彈 低庫存及倉單持續消化支撐鎳價 但后續仍承壓】今日開盤，滬鎳跳水至2022年7月20日以來新低至158310元/噸后跌幅快速收窄，截至午間收盤漲0.55%。倫鎳今日休市，因英國春季銀行假日。今日，SMM1#電解鎳現貨均價小跌，報174300元/噸，較前一日跌0.63%?；久婀私诙礞囐Y源稀缺或有緩解，需求端不銹鋼終端需求仍無明顯回暖；庫存低位以及近期倉單持續性低位雖對鎳價有一定支撐作用，但受后續將有部分海外純鎳到貨鎳價仍然承壓。》點擊查看詳情
【SMM評論：聯盟會議再度召開 未來錳市方向如何？】市場方面，上次會議協定減停產安排計劃后，錳價小幅拉漲后維穩，由于情緒端的帶動，短期詢價采買邊際轉好。然考慮到電解錳......》點擊查看詳情
【SMM分析：季節因素+新增產能 帶動鐵礦海外供應再增加】從新增產能角度來看，力拓庫戴德利的提產仍在繼續，FMG的鐵橋提產也有一定預期，且從季節規律角度來看，四大礦山后續發運仍有提升空間……》點擊查看詳情
【SMM專題：碳酸鋰拍賣從門庭若市到門可羅雀！ 半年光陰鋰因何“失寵”？】據SMM了解，2023年5月23日上午10:30分，青海某鹽湖開始競拍。據悉，該鹽湖拍賣碳酸鋰共計32噸，起拍價為29.5萬元/噸，拍賣過程中僅一人出價，最終以起拍價成交。另有共計96噸的磷酸鋰拍賣，起拍價為23.6萬元/噸，最終無人競拍導致全部流標。
且不提被流拍的磷酸鋰，單是此次碳酸鋰拍賣過程中僅有一人出價的情況，對比之前不論是國內還是海外，每次拍賣都引得市場人士前赴后繼的拍賣盛況，如今的碳酸鋰拍賣頗有幾分從原本的門庭如市“淪落”至如今門可羅雀的意味。在短短半年的光陰里，碳酸鋰發生了什么？又是因何失寵？》點擊查看詳情
【SMM分析：稀土氧化物持續攀升 不足一月漲超15% 后續還能漲多久？】5月29日，氧化鐠釹現貨均價較前一交易日上漲16000元/噸，漲幅為3.29%。此前一直跌跌不休的稀土氧化物近來迎來了節節攀升，不到一個月的時間里，氧化鐠釹的漲幅已經高達15.4%，這不禁讓人感嘆，稀土氧化物跌起來讓人哀嘆連連，漲起來也是毫不遜色。稀土價格的寬幅震蕩走勢，讓市場十分關注這一次受稀土氧化物供應量減少、持貨商……》點擊查看詳情
【SMM分析：2023年4月逆變器出口同比增加30.3% 歐非市場需求呈現高景氣度】根據海關數據顯示：2023年4月逆變器出口量492.74萬個，同比增加30.3%，環比下降16.7%；進口量18.17萬個，同比減少7.3%，環比減少4.9%。2023年1-4月累計出口量1984.77萬個，同比增加52.13%。》點擊查看詳情
?大咖談：鋁箔出口壁壘重重如何應對？ 鈉電、鎂電等新技術給電池箔市場帶來怎樣的變化？
?4月中國銅管進出口數據簡析：進口環比減少出口環比增加【SMM分析】
?大咖談：電池箔競爭進入白熱化 目前市場需求及出口形勢如何？
?消費電子板塊四連漲 顯盈科技漲超6% 瑞德智能刷9個月新高【熱股
?【SMM鋼材航運】上周全國港口鋼材發運環比減少15%，到港增加6%
?【SMM煤焦航運】上周中國煤炭到港總量855.9萬噸，環比增加5.4%
?【SMM統計】5月第三周定標容量1.2GW 隆基獲大量中標
?受原料上漲影響 部分硅用電極企業報價有意探漲【SMM硅日評】
?山東恒邦今日對旗下約32噸三氧化二銻進行公開招標【SMM報道】
Shibor：隔夜報1.3700%，下跌6.80個基點。7天報1.9370%，下跌5.50個基點。3個月報2.2330%，下跌0.50個基點。
人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0787，跌0.3402%，人民幣中間價報7.0575，漲0.2614%。NDF：3個月報7.0310，6個月報6.9820，1年報6.8910，2年報6.8590。
【對沖基金三年來首次做空LME銅】外電5月26日消息，對沖基金正在做空倫敦金屬交易所(LME)銅，這是疫情爆發初期以來的首次。LME庫存連續五周增加。其影響非常明顯--數據顯示，基金對LME銅的做空興趣接近2018年以來的最高水平，而多頭押注則降至7個月來最低。道明證券(TD Securities)認為，這種轉變很大程度上可能是由于隨著銅價下跌，趨勢程序化交易重新布局。道明證券的趨勢跟蹤追蹤系統…》點擊查看詳情
【日本鋁升水收窄 成交清淡】外電5月29日消息，上周日本主要港口鋁升水收窄，市場參與者報告成交清淡。在需求低迷的情況下，現貨流動性依然不強，預計鋁需求將逐漸增長，受汽車行業復蘇帶動。》點擊查看詳情
【倫鋁庫存增至三個月新高 滬鋁庫存刷新四個半月最低位】LME公布數據顯示，上周一倫鋁庫存繼續下降至逾一個月新低555,000噸，而后庫存整體有所回升，最新庫存水平為579,775噸，增至三個月新高。上期所公布的數據顯示，上周滬鋁庫存繼續下滑，目前庫存已連降十周，5月26日當周，周度庫存減少16.84%至154,815噸，降至四個半月最低位。》點擊查看詳情
浙能電力在互動平臺表示，今年以來煤炭價格有所回落，但迎峰度夏期間價格反彈的可能性依然存在，現在判斷今年業績大幅好轉為時尚早。
【廣匯能源回應近期股價下跌】針對投資者提問，公司經營情況是否出現變故？為何二級市場大跌如此？廣匯能源表示，公司目前生產經營正常。此輪股價下跌從公司掌握信息主要還是環渤海地區煤炭市場價格下跌引發投資者對公司煤炭出疆外售的擔憂所致。在目前市場價格下，公司外銷煤炭依然具備良好的盈利空間，煤炭外銷也保持了同比大幅增長的態勢。
【廈門鎢業：擬募不超過40億 建設1000億米光伏用鎢絲產線及博白縣油麻坡鎢鉬礦等】廈門鎢業日前公告了接受機構調研的活動記錄表。廈門鎢業首先對2022年年度業績和2023年一季度業績進行了介紹。2022年公司總資產397.99億元，同比增長20.96%；實現歸屬凈利潤14.46億元，同比增加22.68%。2023年一季度公司實現合并營業收入85.62億元，同比減少18.51%……》點擊查看詳情
【廈門鎢業：一季度電池材料銷量下降 鎢鉬業務持續向好 凈利同比增16.05%】廈門鎢業日前公布的2023年一季度業績報顯示：2023年一季度公司實現合并營業收入85.62億元，同比減少18.51%，營業收入下降主要因為本期公司能源新材料業務受終端需求下降影響，銷售收入同比下降；合并營業成本78.65億元，同比減少20.65%；實現歸屬凈利潤4.4億元，同比增加16.05%。》點擊查看詳情
【廈門鎢業：鎢鉬、稀土和新能源主要產品量價齊升 2022年凈利同比增22.68%】廈門鎢業2022年年報顯示：2022年公司主要優勢產品如鎢粉末、細鎢絲、硬質合金棒材、鉬酸銨、鈷酸鋰等的市場份額保持前列，可轉位刀片、磁性材料、三元材料等戰略性產品的市場份額有所提升。2022年公司實現合并營業收入482.23億元，同比增長51.54%；實現歸屬凈利潤14.46億元，同比增加22.68%。》點擊查看詳情
?海亮股份：2022年銷售銅及銅合金等有色金屬加工材86.98萬噸 凈利潤同比增9.13%
?諾德股份：2022年凈利同比降13.04% 未來主要研創更薄的高抗拉和高延伸率鋰電銅箔等
?諾德股份：一季度營收同比增長3.49% 凈利潤同比減少60.43%
?海亮股份：原材料貿易業務增加 一季度營收同比增4.84% 凈利潤同比增6.77%
?國軒高科：加“錳”料/忙出海 計劃2025年全球產能達300GWh
?廈門鎢業：前4月細鎢絲產品銷量同比增301.7% 光伏用細鎢絲產品銷量同比增694.8%
據工信部網站，5月23日，中國-巴西光伏產業交流研討會在上海順利召開。研討會以“擴大中巴光伏領域合作，共同推動綠色發展”為主題，旨在加強中國與巴西光伏行業互聯互通，務實推動兩國產業間合作。會議期間，工業和信息化部國際經濟技術合作中心、中國光伏行業協會、巴西光伏太陽能協會簽署了三方合作備忘錄，標志著中巴雙方在光伏領域的交流合作邁向新階段、新臺階，也開啟了中巴雙方在光伏領域互聯互通、互利互惠、合作共贏的新篇章。
【廣東：加快形成綠色低碳生產生活方式 大力發展海上風電、光伏發電等清潔能源】廣東省委、廣東省人民政府發布關于新時代廣東高質量發展的若干意見，其中提出，加快形成綠色低碳生產生活方式。深入推進工業、建筑、交通等領域綠色低碳轉型。大力發展海上風電、光伏發電等清潔能源，積極安全有序發展核電，加快構建新型能源體系和新型電力系統。制定綠色低碳產業引導目錄，布局發展一批低碳零碳負碳新材料、新技術、新裝備等產業項目，加快綠色科技成果轉化應用。積極穩妥推進碳達峰碳中和，建立統一規范的碳排放統計核算制度，穩步推動能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變。健全碳排放權市場交易機制，提升生態系統碳匯能力。
【廣東：支持新能源汽車消費 加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設】5月29日，廣東省委、廣東省人民政府發布關于新時代廣東高質量發展的若干意見，其中提出，支持新能源汽車消費，加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設。穩妥實施房地產市場平穩健康發展長效機制，支持居民合理自住需求，因地制宜發展保障性租賃住房、共有產權住房，完善長租房政策。增加養老育幼服務消費。加快培育新型消費。》點擊查看詳情
【推進農房光伏屋頂行動！山東省城鄉建設領域碳達峰實施方案發布】5月26日，山東省住房和城鄉建設廳印發《山東省城鄉建設領域碳達峰實施方案》的通知，通知指出，推進太陽能、地熱能、空氣熱能、生物質能等可再生能源在鄉村生活熱水、供氣、供暖、供電等方面的應用。推進農房光伏屋頂行動，實現光伏發電自產自用、余電上網。》點擊查看詳情
【浙江寧波：支持工商業屋頂光伏配儲 單項目最高補貼50萬元】5月24日，浙江寧波市海曙區發展和改革局、財政局出臺《海曙區節能降耗專項資金管理辦法》。其中提到，支持工商業屋頂光伏發電項目建設，裝機容量大于1000KW的光伏發電項目，經供電部門并網竣工驗收通過后，根據確認的裝機容量給予項目投資方0.3元/瓦的一次性補助；對于光伏配置儲能的，對儲能裝機容量進行0.3元/瓦的一次性補助。》點擊查看詳情
【江蘇發改委：到2025年 全省海上光伏累計并網規模力爭達到500萬千瓦左右】5月26日，江蘇省發改委發布《江蘇省海上光伏開發建設實施方案（2023-2027年）》，其中提到，《方案》明確，到2025年，海上光伏集約化開發邁出堅實步伐，全省海上光伏累計并網規模力爭達到500萬千瓦左右，沿海新型電力系統建設加快推進，綠色低碳轉型取得成效。》點擊查看詳情
【安徽：公務用車原則上全部購置新能源汽車】近日，安徽省發布《新能源汽車和智能網聯汽車產業生態建設方案》。其中明確，“安徽將加快公務用車、公交車、巡游出租車、網約車等新能源化。黨政機關、事業單位和國有及國有控股企業新增及更新公務用車，原則上全部購置新能源汽車。”
【比亞迪：自主研發了常壓油箱的燃油蒸汽排放控制技術 能符合蒸發排放法規標準】比亞迪在互動平臺表示，比亞迪DM-i是基于電動車平臺設計的雙電機串并聯架構，實現了發動機和車輪的解耦（脫開連接），在EV模式下發動機可以靈活啟動，燃油蒸汽可以進行自由脫附（抽走碳罐內油汽）。加上多控制單元的協同策略，以及對碳罐特性的深入研究，比亞迪自主研發了常壓油箱的燃油蒸汽排放控制技術，能符合蒸發排放法規標準。該技術實現了PHEV在碳罐飽和前，即使車輛在EV模式下長時間使用，也會自動啟動發動機，4分鐘左右即可解決問題，既不增加油耗，也不增加噪音，還能完成燃油蒸汽脫附、車輛發電和發動機養護，既合情合理，又合規合法。
【智利政府就鋰投資展開談判】5月28日，智利政府預計其新的鋰戰略能夠擴大國際貿易關系，同時吸引更多的外國投資進入該行業。智利貿易部副部長Claudia Sanhueza表示，智利總統博里奇領導的政府正與十多個國家的40多家投資者進行談判，這些投資者有意投資智利的鋰產業。智利政府在上月公布了一項新模式，即國家將在智利未來公私合營的鋰礦床中持有控股權。政府的目標是吸引更多的私人資本，但也要加強國家干預，以確保環境保護和增加附加值。Sanhueza說：“我們面臨的最大挑戰是能夠為所提取的資源增加價值。”
【津巴布韋參議院副議長：俄羅斯對從津巴布韋購買鋰感興趣 可能已經在談判】5月28日，俄羅斯衛星通訊社5月28日報道，津巴布韋參議院副議長尼亞姆布雅表示，俄羅斯流露出從津巴布韋購買鋰的興趣，雙方可能已經在進行談判。尼亞姆布雅稱：“津巴布韋在探測和加工鋰方面有足夠經驗，因此我們只是在尋找銷售市場，而且我們確信俄羅斯對此流露出興趣。我認為，目前正在就俄羅斯購買我國一定數量鋰的可能性進行討論。”他補充道，有多家俄羅斯公司在津巴布韋從事“鉑金開采”。
【立訊精密：有針對硅光芯片級封裝設備的采購安排】立訊精密在互動平臺表示，公司有針對硅光芯片級封裝設備的采購安排，包含后段芯片處理設備、2.5D封裝設備及自研自動化波導高精度光學耦合設備等。目前，相關業務順利進展中。
【產業鏈預計存儲芯片6月售價或見底 多家國產廠商稱AI需求大增但影響有限】多位廠商、市場分析人士近日向記者表示，6月或是存儲芯片全年價格低點，隨著“去庫存”措施逐步釋放效果，存儲芯片銷價后續有望反彈。至于近期AI需求大增，對存儲行業則影響有限。江波龍、佰維存儲等企業均向記者表示，AI暫未對業務產生直接影響。（財聯社）
【總投資11億元！華源電力1.5GW異質結電池片及1.5GW光伏組件項目落戶廣西貴港】5月26日，廣西壯族自治區貴港市覃塘區與華源電力有限公司舉行項目簽約儀式。據了解，此次簽約的華源（貴港）1.5GW異質結電池片及1.5GW光伏組件項目總投資11億元，項目建設年產1.5GW的HJT電池+光伏組件產線，建成達產后每年產值約25億元，年稅收約0.9億元。》點擊查看詳情
?春秋電子：一季度凈利潤虧損 汽車電子板塊目前已進入量產階段 未來訂單將逐步提升
?春秋電子：2022年凈利同比降48.62% 提高新能源汽車鎂鋁合金應用零部件競爭力
?通威集團董事局主席劉漢元：一體化是行業發展方向 仍重視專業化分工
?費城半導體指數接近創紀錄高點 AI芯片產業鏈未來高景氣可期
?存儲芯片價格反轉倒計時？廠商透露6月有望止跌 但AI需求不應被高估
